Patrimio

Gérez l'intégralité de votre patrimoine en un seul endroit. Placements, bourse, crypto, budget mensuel, biens physiques : tout est centralisé, chiffré et accessible depuis votre bureau ou votre navigateur.

Découvrir les fonctionnalités Voir les captures

Fonctionnalités

Tout ce qu'il faut pour piloter votre patrimoine en toute simplicité.

📊

Tableau de bord

Vue globale de votre patrimoine avec indicateurs de performance, graphique de répartition par classe d'actifs, avec filtre par tag(s).

🏦

Banques & comptes

Gestion de vos banques, comptes bancaires (IBAN, BIC, RIB), identifiants de connexion chiffrés. Tout est au même endroit, facile à retrouver.

💼

Placements financiers

Assurance vie, PER, SCPI, immobilier, etc : suivi de vos contrats : numéro, date d'ouverture/fermeture, durée, versements complémentaires et valorisations périodiques avec graphiques d'évolution.

📈

Bourse

Actions, obligations, ETF, devises, matières premières. Suivi PEA/CTO, résolution automatique ISIN → ticker, historique des cours, graphiques interactifs.

₿

Crypto-monnaies

Stablecoins, memecoins, résolution automatique par adresse de contrat, cours en temps réel via CoinGecko & CoinCap, historique et graphiques.

🏠

Biens physiques

Immobilier, véhicules, art, équipement : suivi de vos actifs tangibles avec prix d'acquisition, estimations périodiques et gain/perte.

💰

Budget mensuel

Événements récurrents de recettes et dépenses, catégorisation, solde estimé du mois. Vue synthétique par catégorie avec filtre possible par tag(s).

🔄

Cours en temps réel

Mise à jour automatique des cours bourse (Yahoo Finance) et crypto (CoinGecko, CoinCap). Détection des cours obsolètes au démarrage.

🔐

Sécurité & chiffrement

Données stockées localement et protégées par chiffrement Fernet. Clé de chiffrement par session, dérivation PBKDF2 avec sel aléatoire.

👥

Multi-utilisateurs

Plusieurs profils avec rôles admin/utilisateur. Bases de données multiples. Chaque fichier conserve ses réglages et reste en local.

🏷️

Filtrage intelligent

Tri et filtre de vos données avec un système de tags activables/désactivables et cumulables. Trouvez instantanément ce que vous cherchez parmi tous vos placements et contrats.

🖥️

Multi-plateforme

Disponible sur Windows et Linux en application desktop. Déployable aussi via Docker sur votre réseau local, accessible directement depuis votre navigateur.

Captures d'écran

Découvrez Patrimio en action à travers ces captures d'écran.

Patrimio - Tableau de bord de gestion de patrimoine Patrimio - Suivi des crypto-monnaies Patrimio - Vue complémentaire du suivi des crypto-monnaies Patrimio - Gestion du budget Patrimio - Vue complémentaire de la gestion du budget

Détails techniques

Plateforme Desktop (Linux, Windows) & Docker (navigateur)
Langue Français
Stockage Local (Informations sensibles chiffrés)
Cours temps réel Yahoo Finance, CoinGecko, CoinCap
Version 0.1.X

Découvrez aussi

Ce qu'en disent les premiers utilisateurs

Les premiers retours des utilisateurs bêta.

★★★★★

"J'ai testé plein d'outils de gestion de patrimoine, tous trop compliqués. Patrimio est facile à prendre en main et va à l'essentiel. Tout est intuitif, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout technique."

SL
Sophie L. Parent au foyer, budget serré
★★★★★

"Ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est que toutes mes données restent sur mon ordinateur. Contrats d'assurance vie, SCPI, biens immobiliers, tout est là, sans compte cloud ni abonnement. Si je veux mon contrat, je l'ai en 2 clics."

MD
Marc D. Investisseur immobilier
★★★★★

"Grâce au tableau de bord, je vois instantanément quels placements performent et lesquels stagnent. J'ai pu décider de transferer une partie de mon assurance vie vers des SCPI — un gain de 2% en 6 mois."

AR
Antoine R. Investisseur particulier
★★★★★

"Mon mari et moi avons chacun nos comptes et nos placements. Avec Patrimio, on gère tout au même endroit, chacun avec notre profil. Fini les tableurs partagés par mail."

NV
Nathalie V. Couple multi-comptes
★★★★★

"Le suivi du budget mensuel m'a permis de visualiser exactement où partent mes revenus. Les catégories de dépenses sont claires, je n'ai plus besoin de mon tableur Excel."

IF
Isabelle F. Retraitée active
★★★★★

"J'adore pouvoir suivre mes actions et mes crypto au même endroit, avec des mises à jour en temps réel. Plus besoin de jongler entre 3 applications différentes."

LB
Laure B. Entrepreneuse

Prêt à prendre le contrôle de votre patrimoine ?

Patrimio arrive bientôt. En version bêta pour le moment. Contactez-moi pour en savoir plus ou pour participer aux tests.

Me contacter